戒日王（606～674）以后，印度佛教逐渐趋于没落。但由于波罗王朝的保护，佛教仍在东印度一带偏安了500年，这500年中，大乘密教由兴盛而走向衰亡。
波罗王朝是古印度的小邦，在公元660年略前，由瞿泼罗王统一了藩伽罗国，又西取摩羯陀等地而成立王朝。此王朝在印度史上虽不大有名，但此王朝传承18世，历500年，崇奉佛法世世不懈。其中最具热忱者凡七王，称为“波罗七代”，七代之中以第四世达摩波罗王时国力最盛，曾把国土扩展到曲女城。此王对佛教的虔诚护持最有成绩。他先在那烂陀附近建立欧丹多富梨寺，又在其北建立毗鸠罗摩尸罗寺，此寺译名超戒寺，也有称为超岩寺的，它有108寺及8个研究院，规模之宏大超过那烂陀寺。因此，便取代了那烂陀寺的地位，成为当时佛教的最高学府，是最大的密教中心。
中国的义净三藏留印时，正当瞿波罗王在位，据义净说，他在那烂陀寺“曾屡次入坛”，可见当时该寺已风行密教。到了8世纪以后，达摩波罗所建的超戒寺中，人才辈出，均为密乘大师。波罗王朝所拥护的佛法，自始便是密教。